帕布羅為一知名導演,他原本的年輕情人:胡安,跟帕布羅分手後就回到了自己的家鄉。而帕布羅有一個姐姐,名叫蒂娜,不但跟父親發生性關係,甚至還變性為女兒身,跟父親成為一對戀人;然而,這位父親日後竟跟蒂娜分手,讓她受到極大的打擊;從此不再跟男人在一起的蒂娜帶著女兒,轉而與另一名女子同居,但是這位新情人自己也有一個女兒,之後卻也愛上了帕布羅。而帕布羅也再次覓得一位新歡。
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