一個埃及警察樂團,應邀來到以色列演出,然而他們當到達機場,卻沒有半個人來接應,於是他們搭上了巴士,巴士卻陰錯陽差的往反方向開去,最後他們只得在沙漠中下車,穿著全套制服、拖著行李樂器越過沙漠,到鄰近不知名的小鎮,與不同國籍、語言的鎮民共度一晚,等待第二天一早進城的巴士。雖然僅是短短一晚的相處,但小鎮居民和樂隊成員卻發現,彼此並非一直以來想像的那樣,一起度過了個溫暖又難忘的夜晚…